Al via l’aumento di capitale di IGD
Il Consiglio di Amministrazione di IGD, ha approvato i termini e le condizioni finali e il calendario dell’aumento di capitale, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 12 febbraio 2018.
L ‘Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 29.037.340 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 14 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro 5,165 per Nuova Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 149.977.861,10. Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni è stato determinato applicando uno sconto del 24,75% sul prezzo teorico ex diritto sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana delle azioni ordinarie di IGD del 21 marzo 2018 pari ad Euro 7,47.
I diritti di opzione saranno esercitabili dal 26 marzo 2018 al 13 aprile 2018, estremi inclusi, e negoziabili sul MTA dal 26 marzo 2018 al 9 aprile 2018, estremi inclusi.
I diritti non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione.
Il socio Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. ha assunto l’impegno irrevocabile e incondizionato di sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale (pari a circa il 40,92%), per un controvalore pari a circa Euro 61,37 milioni.
E’ stato inoltre sottoscritto il contratto di garanzia (c.d. underwriting agreement) relativo all’operazione. Banca IMI S.p.A. BNP Paribas e Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, si sono impegnati, ai termini e alle condizioni previste nel contratto di garanzia, tra l’altro, a sottoscrivere le Nuove Azioni in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati al termine dell’offerta sul MTA, fino al controvalore complessivo dell’Aumento di Capitale, al netto del suddetto impegno di sottoscrizione di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., e pertanto per un ammontare massimo pari a circa Euro 88,6 milioni.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in caso di successo dell’Aumento di Capitale, il pagamento di un dividendo pari a Euro 0,50 per azione, con un incremento dell’11% rispetto al dividendo relativo all’esercizio 2016. La prima data utile per lo stacco della cedola sarà l’11 giugno 2018 con pagamento a decorrere dal 13 giugno 2018.
