Beni Stabili quota bond da 300 milioni
Beni Stabili S.p.A. Siiq (“Beni Stabili” o la “Società”) (rating BBB- da S&P Global) ha emissione oggi obbligazioni senior non garantite per Euro 300.000.000 al tasso del 2,375% con scadenza 2028 (le “Obbligazioni”).
Il prospetto relativo alle Obbligazioni è stato approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) il 16 febbraio 2018.
Sempre in data odierna le Obbligazioni sono state ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange).
Con questa operazione, che rientra all’interno della strategia di ottimizzazione delle fonti di finanziamento di Beni Stabili, la Società ha ulteriormente allungato la scadenza media del debito riducendone allo stesso tempo il costo. La Società, infatti, ha esercitato l’opzione di rimborso anticipato del debito relativo alle obbligazioni in essere “€ 250,000,000 3.50 per cent. Notes due 2019“.
Il collocamento delle Obbligazioni è stato curato da Morgan Stanley & Co. International PLC e Natixis, che hanno agito in qualità di joint lead managers (i “Joint Lead Managers“).
