IGD acquisisce quattro gallerie commerciali e un retail park e delibera un aumento di capitale

Con delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione Amministrazione, IGD SIIQ ha sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione di 4 rami d’azienda relativi a 4 gallerie commerciali e un retail park ubicati nel Nord Italia di proprietà del gruppo facente capo a Eurocommercial Properties N.V. (“ECP”), per un valore complessivo pari a Euro 187 milioni oltre oneri ed imposte di trasferimento. Si prevede che l’acquisizione del Portafoglio possa generare un gross yield pari al 6,8% 3 , inclusi i costi di trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione di IGD ha inoltre deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti la proposta di un aumento di capitale per un controvalore massimo di Euro 150 milioni finalizzato al parziale finanziamento dell’acquisizione del Portafoglio e per l’eventuale importo residuo alla riduzione dell’indebitamento del Gruppo, con conseguente rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della Società.

L’operazione consentirà ad IGD sia di ricostituire la proprietà immobiliare unitaria dell’intero centro commerciale (ipermercato + galleria) in relazione a due dei quattro immobili oggetto di acquisizione, sia di rinforzare la sinergia operativa con il marchio “Coop”, àncora alimentare presente in tutti i centri commerciali del Portafoglio, assicurando così una maggiore flessibilità ed efficacia delle iniziative di asset management.

Gli immobili del Portafoglio presentano una superficie totale locabile aggregata pari a circa 37.500 mq e fanno parte di più ampi centri commerciali dotati di una superficie totale locabile pari a 91.000 mq. Le gallerie commerciali e il retail park parte del Portafoglio registrano complessivamente oltre 14 milioni4 di visitatori annui, redditi netti operativi annui aggregati per Euro 12,5 milioni e sono parte rispettivamente dei seguenti centri commerciali:

• Centro Commerciale Leonardo (Imola);
• Centro Commerciale Lame (Bologna);
• Centro Commerciale e retail park La Favorita (Mantova);
• CentroLuna (Sarzana).

L’acquisizione del Portafoglio è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di IGD con il supporto di perizie immobiliari fornite da CBRE e Cushman & Wakefield e, in base a quanto previsto dal contratto preliminare, dovrà essere completata entro il primo semestre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione di IGD ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti per il 18 gennaio 2018 e il 19 gennaio 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione.L’Assemblea Straordinaria della Società sarà chiamata a deliberare in merito

1. all’aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 150 milioni (comprensivi di eventuale sovrapprezzo) da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018 mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi godimento regolare; e
2. al raggruppamento delle azioni ordinarie IGD nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento del numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura complessiva dell’operazione, senza riduzione del capitale.

Subordinatamente all’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti, si prevede che l’Aumento di Capitale possa completarsi entro la fine del mese di aprile 2018.